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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👙🩳🍊、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🥭，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍄🥔🥦、董事👚🧄💔、总经理💞。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾👠👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾👝👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖👛👠💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱，成长价值风格或相对均衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😠，面板价格小幅回暖💯💘🍓👘，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👄🍋🩲🍓，中高端芯片需求旺盛👝，存储器供不应求😡🥔，价格大幅上涨👢👅，DDR4价格季环比超150%🍍🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😡🥿👙，运营商盈利有望保持稳健增长🍌👘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠💘💘🧄，叠加低基数效应🍉，二季度盈利或超预期🥒🥦。

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