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汇丰晋信基金(jin)许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整(zheng)体(ti)估值均仍低于长期历史平(ping)均水(shui)平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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⚑ 流动性(xing)与资金(jin)供(gong)需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流入。

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这意味(wei)着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同(tong)等规模的营(ying)收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收(shou)账款高企(qi)），进行更庞大的固定资产(chan)投入，并背负更沉重的有息债务。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒，半导体💋💛、光学光电子🩱🧡🥝🍎🥔、消费电子💖、运营商💘🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👜🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💝👠🩰🍎😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🩲👅、农副产品🥕💗🩲🍍、家电🥻🍇👢👗👗、家具🤬💔💓🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👛🍑；此外贵金属🍍🍇👞、燃气、电力、农化制品💓💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻💋。

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2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)(chan)量(liang)下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均(jun)下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期(qi)貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港(gang)煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行(xing)。