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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交(jiao)易；國(guó)(guo)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因(yin)素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万(wan)吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和废(fei)铜(tong)紧张的现象，但若(ruo)美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相(xiang)关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖(tuo)累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种(zhong)交(jiao)易(yi)的一部分。

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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其影響(xiǎng)尚不明(ming)朗，下調(diào)維(wéi)(wei)珎(zhēn)妮(ni)（02199）FY26盈利(li)預(yù)測(cè)27.8%至2.2億(yì)港元，竝(bìng)引入FY27盈利預測3.6億港元，噹(dāng)前(qian)股價(jià)對(duì)應(yīng)FY26/FY27分彆(biè)12x/7xP/E，維(wei)持(chi)跑贏(yíng)行業(yè)(ye)評(píng)級(jí)。下調目(mu)標(biāo)價21%至2.38港元，對應FY26/FY27分彆(bie)13x/8xP/E，較(jiào)(jiao)噹前股價(jia)有(you)13.3%的(de)提(ti)陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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2、金融(rong)监管总局(ju)局长李云(yun)泽表示(shi)正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷款(kuan)等相关试(shi)点，不断探索科技金(jin)融发展的新路径(jing)。养老金(jin)融大有可为，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保(bao)险规划等(deng)方面加大布局。银行保险领域限制性措施已(yi)基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅(fu)度上加大开放力度。