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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍑，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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总结来看，经历上半(ban)年的价格下跌(die)，目前(qian)的钢材价格(ge)估值(zhi)已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间(jian)已经有限。但(dan)同时下半年地产(chan)弱势(shi)仍在持续，基建难有明显回(hui)升空间，制造业、出口需求高位有(you)一定的回(hui)落压力，需求端整体缺(que)乏亮(liang)点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调(diao)控政策或将阶段性(xing)对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生(sheng)产仍将维持相对高位。库(ku)存端(duan)目前各主要品(pin)种库存均明显低于去年同期水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍(reng)存(cun)在缺规格现(xian)象，库存低位对钢价仍有一定(ding)提振。整体看目前的估值及库存(cun)对下半年钢价有(you)一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合(he)约运行区间或将在2800-3300元(yuan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍，下同）A股强势上涨🥔，北证50周度上涨6.84%😻🩲👘、领涨主要宽基指数🤬💛🥝🌽💔。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩲🥥😠，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄🍎🍎🍅，其它主要宽基指数转为看多信号💞💝💓。股指期货基差方面🤬👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💞，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💞🍍💞🤬🥿，科创板😠👙😻、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示🍇👞🍈，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复👢🍄，当事人已经确认并且签字了。”