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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一季度例会提出“择机降准降息”🍋💘，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🩲🍇👜，而是强调政策整体的灵活调整。

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2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订(ding)单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制(zhi)品以及终端产品出口表现亮眼，对总需(xu)求形(xing)成重要补充。下半年出(chu)口仍有不确定因素(su)，预计下游制品对聚烯(xi)烃需求的支撑(cheng)将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。