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展望7月🍊🥥🍊👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍇🍉🍓，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👢👘🥝🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面👜💯🩳🥬🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🥬🧅。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🌽🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍💖🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移🍑🍑💘、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降😠，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🥑🌽。

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1、美股展(zhan)望。风偏回升，科(ke)技趋势推升(sheng)下美股短期(qi)上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原(yuan)定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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