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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着(zhe)铁水产量季节性(xing)下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综(zong)上所述，全(quan)球供应释放低于(yu)预期，但预计四(si)季度(du)需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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1、付倍佳：海(hai)外需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易(yi)活跃度。

2、陈健(jian)玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。