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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥑🥝，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥑🥝👛、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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