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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍈👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍑👛🍑。从基本面的角度来看👿🥑，财政指数的发力和消费的韧性🥾💞🍈👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥕🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄💔🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😡🧡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥝🍋。在流动性和增量资金方面💘🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🍆👘，我们称之为牛市阶段II🩰🥒🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大👝💌。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👗，主因是人民币的不断升值💝🤬🥕👙🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍆👡🥒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥿，均是乐观因素占优。

2、在上述期间👜😡，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外👄💔👝，没有实质性进展💯👞。这也意味着🥔，从2022年7月至今🧅💘，开源证券已经排队审核长达3年时间🍅🤬🍋。