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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口(kou)量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩳🍅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍆👄👡，混合型基金份额减少265亿份🍄，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🧅🤬🧅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍎🤬🍍💛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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特朗普4月初公佈(bù)了所(suo)謂(wèi)的“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”範(fàn)圍(wéi)(wei)廣(guǎng)汎(fàn)且極(jí)具懲(chéng)罸(fá)性，引髮(fà)了對美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，竝(bìng)催生了特朗普試(shì)圖(tú)通過(guò)美元貶(biǎn)值(zhi)來(lái)提振國內(nèi)製(zhi)造(zao)業(yè)的猜(cai)測(cè)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产(chan)表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行(xing)情(qing)中。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可(ke)能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件(jian)，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是减持与(yu)再(zai)融资。

2、往后去看🍄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👜🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉🧅👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥿👝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳💌👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥻。