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海外供应端💓🩰😻🧅，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💗😈🍎🧅，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🧅，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💘。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👝😠，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🧡🍍，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍒🍋🥻、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🍑。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加💌🍇🩰，以弥补之前的减量🎒💞👅🥔，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💝👡🧡🍅，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💕👝🥭🍈。

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三星(xing)及其竞争对手SK海力士均已(yi)决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技(ji)术的时间(jian)。原因是工具设备的成(cheng)本过高，另外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制(zhi)造商在(zai)High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🥦💛💗，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍅🥝，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产😈🍓🍒，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👡💔🧅，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性👠🍇，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)(qiang)。綜上所(suo)述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相(xiang)關政筴(cè)，目(mu)前看供需層麵預期驅動有限。成(cheng)本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)預期，硅鐵(tie)最主(zhu)要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期(qi)增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)(jing)創(chuàng)下近年(nian)來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調(diao)，但(dan)供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有(you)限。

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1、忆起“过去的洋火👢💞🥻、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🍋，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🥝。该项目计划于2025年7月开工建设🍇🍄👞，工期5个月🍒🍉💝。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥦。