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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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“我认为(wei)我们不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步降温。

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1、值(zhi)得(de)一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右(you)，降至60元左(zuo)右，为同类最(zui)低，便利(li)更多投资者把握国(guo)防军工板(ban)块投资机遇。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常(chang)反映短期改善：地缘(yuan)冲(chong)突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本(ben)身也(ye)直接推(tui)升了(le)风险偏好。