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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🍄👢，但5、6月随着出口增速的收窄👢，盈利预计边际放缓🍈😠。结合工业企业盈利🥥🍏👗、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽💯，半导体🥾、光学光电子👄、消费电子💓💌👘🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄👝😠🍒；2）中游制造领域🍏🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🍍🥒👡🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍌🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🧄👗👡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅🎒🌽💖👅、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍉🥔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡👢🤬💞😠。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👘💛🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻🧡💓💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍎🍍🥻，可能反应了这种预期。