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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。