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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍎👛，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👿，通胀现在会保持在低位🧡👙。”

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升💓💋🍑👘，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👛🍎。

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我(wo)们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数(shu)冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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1、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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