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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划(hua)分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周(zhou)期(qi)的上行周期如下图所示(shi)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰😻，TMT逆势改善，资源品、必需消费💝💯、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡，半导体、光学光电子💌👙、消费电子🍒🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢💛，如汽车👿🍌、光伏👄😠🩲、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲👛💓、电商平台大促🍉😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻、家电、家具💟🍓👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆🍈🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖。

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表征国防(fang)军工(gong)板(ban)块(kuai)整体走势(shi)的国防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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鲍(bao)威尔上周二刚(gang)刚在出席国会听证会时强调，美联储(chu)无意急于调整利率，但已有两位美联(lian)储(chu)鸽(ge)派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也(ye)维持着借贷成本不变(bian)，但6月3日的利率决(jue)议投票比(bi)，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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