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3🍅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😡🍆👙👢。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👿😡🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💌💘😻💖。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥝💘👞，EIA对今年三🍍、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👘💔，累库压力将贯穿下半年😈，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍒👛🍒🤍，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥒，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💖💞🍌👠，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交了发行(xing)境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请(qing)资料。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前👜🤍👜，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下💓👜，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👝🥑👙，供给端继续对蛋价施压👡💌🍍。另外💓👅🥒，需求注意的是，随着蛋价下跌🥾💘，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🥝，将对供给压力形成一定缓解🍒。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍆，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🥭💋，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律😠👚💖💯，8月底开始🥥，学校开学备货😻🎒🧅🍓🤍，叠加中秋、国庆节日需求🍑👗💕😡，鸡蛋进入需求旺季后🍄💛🥬，需求将对蛋价形成利多💯。然而考虑到来自供给端的压力🥔🩳🩳，预计旺季蛋价高点低于去年同期🥦🩲。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、国联民生证券发布研(yan)报称，创新药建议布局存量风险出(chu)清、增量产品进入放量期、估值合理的传统(tong)药企以及研发基(ji)础扎实、产品(pin)具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的(de)创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具(ju)备(bei)AI要素禀赋、存量业务相对(dui)扎实的公司。左侧(ce)资(zi)产估值修复(fu)建议(yi)关注存量风险可控、估值合理、需(xu)求稳健增长的左侧资产，主要集(ji)中在传统药企、CRO、骨科(ke)、IVD、医疗服务等赛(sai)道。