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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显(xian)著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美联储的货币政策目标由美国国会制定的(de)“联邦储备法”确立，采取就业最大化和价格稳定双重目标。但对于实现目标(biao)的货币政策框(kuang)架的(de)设计和制定，包(bao)括对双重目标的解(jie)释（特别是在定量方面），双重目标的关系(xi)、优先顺序及对(dui)平衡(heng)状态的评估，以及实现目标的战略、工(gong)具和外界沟通等方面，美联(lian)储(chu)却有着非常大的自**，而这些又直接影响(xiang)到货币政策的效果和(he)目标的(de)实现(xian)。