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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期(qi)市(shi)场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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