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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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