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付倍佳：上(shang)半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的(de)新经济产业(ye)趋势驱动为主，第(di)二轮行(xing)情以低(di)估(gu)值央国企(qi)的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难(nan)言泡沫化。

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3👚💟、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外😈，需求注意的是👙🥿🍄🍄，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🍑🍄👗、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🥔🍌👝，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看💯🍍🩲，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🩰，需求端对蛋价亦形成利空🍄💘🍊，蛋价跌至低位区间后，低位震荡👝👛💯👗。根据需求的季节性规律🍌🥑，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求🩲👜🥕😠，鸡蛋进入需求旺季后👅🥕😡，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力💘，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🌽🤍🍈。

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同一批成立的还有马上消金，股东包括重庆百货💕💞👙🥒👡、中科金、物美集团👿、重庆银行等，定位为首家线上线下结合的互联网消费金融公司。

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问题在于：至纯科技声(sheng)明仅片面聚焦于(yu)存(cun)货指标与同业的“共(gong)性”，对其他关键(jian)指标的显著“差异”选择性忽(hu)略，而风云君的结(jie)论却是建立在多项指标同时(shi)异常的前提下。

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1、7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主增(zeng)量(liang)。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬(wan)噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算(suan)工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬(wan)噸，衕(tong)比(bi)增長16.7%，預(yù)計(jì)上半(ban)年鋁郃金(jin)産量885萬噸，其中耗硅測(ce)算(suan)量約35.4萬噸。1-5月(yue)工業硅(gui)淨(jìng)齣口26.7萬(wan)噸，衕比下(xia)滑8.55%。