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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会(hui)议的表态来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对(dui)经(jing)济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、中原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有(you)所(suo)回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域(yu)内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未(wei)来随(sui)着我国宏观(guan)经济持续向好，化工(gong)行业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍊，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。