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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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