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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、从去年三季度以来🩰🍅🍇💓，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯。也就意味着🍉，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🌽🌽🍓，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🩳💞👛，从而使得指数进一步的加速上涨。