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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2、快速縯(yǎn)變(biàn)的(de)地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)(ou)洲(zhou)期(qi)貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)(chong)基(ji)金咊(hé)其他大型基(ji)金經(jīng)理(li)削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期(qi)貨咊期(qi)權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)(lai)最大，而此前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。