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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💓🎒。在伊朗媒体报道国葬的画面中💕🥕👡，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🌽🍑。以色列《新消息报》说🍅🍅👝，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥾👜👿，这名伊朗高官首次公开露面💔💝。

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1、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、经济(ji)政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预(yu)期，从历史来(lai)看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国(guo)经济走势和(he)企(qi)业盈利的关键。