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1、随着中报业绩预告陆续披露🤬，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🥔，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🥔、有色等资源品板块🌽👡👝。

2、具体来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车(che)销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额(e)近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能(neng)化(hua)改造需(xu)求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产(chan)量三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。