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美國(guó)一(yi)季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)(zhai)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💕，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥿👡🥻。截至公告日，子公司惠州立拓🍎🥒💟、新岭化工已开工生产👞🍄💕🧅，公司各主体生产装置与上游装置同步🥬，陆续开工生产🎒👄👢。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🍉🌽，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👠🧅。本次停工检修对设备🥻🥬、容器、管线等进行检验😠💞、检修、维护和改造，确保装置本质安全🥦、生产平稳😈🍍🩰。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同(tong)时(shi)进一步(bu)强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科技板块的回调风(feng)险。

2、中信证券认为🍑🍏😡，对于银行的投资策略💝🩳👠，资金面是长逻辑💋🍑。公募新规的正向影响🍌🍏，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🩳，机构增配空间仍存。