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特朗普关税政策和地(di)缘(yuan)政治冲突(tu)彻底颠覆了(le)华尔街年初(chu)的预测，原本备(bei)受看好的投(tou)资标(biao)的(de)（美(mei)元(yuan)、美股等）表现惨(can)淡(dan)，意(yi)想不到的赢家（欧(ou)洲股市(shi)、新兴市场）却(que)脱(tuo)颖而出。

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5月民航正班客座(zuo)率为84.6%，当月环比上行0.1个(ge)百(bai)分点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大至10.18%。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不(bu)确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时(shi)容易出(chu)现超(chao)涨，若(ruo)预期过高，可能面(mian)临业绩验证期的回调压力。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推(tui)理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业(ye)航天、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主(zhu)线行(xing)情，需(xu)重(zhong)点关注明年二季(ji)度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率环(huan)境的创(chuang)新药及优(you)质新(xin)消(xiao)费公司。

2、需求端👅🧅🩳，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局👝🥕🍍。就地产后周期来看💖👘，由于资金到位降幅较大💌😠，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🩲🍇🎒，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍍，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性💌💔🥿🍇；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🥭💓。