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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火(huo)山引擎于北(bei)京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代更(geng)新。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🤍🍉🥿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍅🍉💖、医药等成长板块仍具修复空间。

2、美联储在疫情发生后将利率降低到0~0.25%，同时开启了无**量化宽松（QE），这相当于(yu)将联邦基金利率再下调2到3个百分点。美联(lian)储实施并维持了历史上最为宽松的货币政(zheng)策，叠加(jia)联邦财(cai)政支出以及一系列**和美联储的救助计划，促使美国(guo)经济很快从深度衰退中复苏，但也直接导致通胀率大幅持续上(shang)升。对这一阶段美联储货币政策及其(qi)双重目标的特征可作如下划分：