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期货：7-9月，玉米现(xian)货市场处于(yu)新、陈(chen)交替期，在进口玉米收缩、延(yan)迟拍卖等(deng)因(yin)素引发的”缺口(kou)理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始(shi)玉米近月合约弱(ruo)于现货，基差走强。远期合约跟随近月(yue)上涨，这样远期较新粮成(cheng)本明显(xian)升水。从(cong)持仓表现来看，6月末玉米7月合约(yue)的(de)持(chi)仓向9月转移，在这个过(guo)程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的(de)出台，警惕天气炒作期(qi)价格上行，玉米远期01和03合(he)约待价格(ge)平稳后寻找卖出保(bao)值的机会。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看(kan)债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡(pao)沫破灭的情境下，市场交易呈现为(wei)股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)(ji)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就(jiu)地産(chǎn)后週期來(lái)看，由(you)于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)(guo)樓(lóu)市政筴(cè)(ce)持(chi)續(xù)(xu)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主(zhu)要央行延續(xu)降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且(qie)下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需(xu)求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴(ce)持續(xu)性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看(kan)，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下(xia)齣(chu)口增量的最大不(bu)確(què)定性，預(yu)計今(jin)年齣口(kou)增(zeng)速衕(tòng)比將(jiāng)齣現(xian)一(yi)定程度的下滑。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证(zheng)50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面(mian)，本周各(ge)大股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主(zhu)要方向(xiang)。

2、复盘来看，本周创业板(ban)人工智能(neng)日日(ri)收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专家(jia)预测(ce)CPO市场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年(nian)突破(po)50亿美元。