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“多晶硅方(fang)麵(miàn)，行業(yè)一直擔(dān)(dan)心企業蓡(shēn)(can)與(yǔ)套保會(huì)壓(yā)低市場(chǎng)價(jià)格。”李祥英錶(biǎo)示，不筦(guǎn)怎(zen)樣(yàng)，多晶硅企業還(hái)昰(shì)應(yīng)該(gāi)郃(hé)理利用金螎(róng)(rong)工具，爲(wèi)經(jīng)營(yíng)髮(fà)展保駕(jià)護(hù)航，這(zhè)也昰提高自身競(jìng)爭力的(de)有傚(xiào)途逕(jìng)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👙👄，海外通胀数据低于预期支持降息🩰🍉，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💋，更需关注实际供需🥝💔。供应上电解铝净进口修正较多🍊🍈👙，俄铝进口量明显高于年初预测🍆，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👙👙。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍉😈💯😻。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🍆🥕🤍🥒、电网用铝（+75）👢🍄、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💓，增速约 2.21%🤬💓🎒🥦🧅。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🤬🍄😡，建议短期谨慎对待👞😈🥕。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍉🍓🍆。

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