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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👿🍇💝🩳👠。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数(shu)推荐如下：

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从结果来看，2025年(nian)前(qian)五个(ge)月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非(fei)银机构新增(zeng)存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和(he)2015年的最(zui)高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿(yi)，2023年同期1.5万亿，2022年同(tong)期1.9万亿。从(cong)货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模(mo)持平于单位存款（非金(jin)融企业和事业(ye)单位）对比(bi)，本轮非银机构存款的增长规模(mo)甚至高于(yu)企业，钱更多的流向非银金(jin)融机构(gou)而非企业(ye)，这或许意味着当下货币的(de)脱实向虚较为(wei)严重。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较(jiao)快增长。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱(ai)艺(yi)术的朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人(ren)刘益谦6月(yue)29日18点多在(zai)朋友圈发文说。