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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催(cui)化。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🩱🧄👄、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👄，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🩳💘🥬，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🍆💛💝，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、不过，也要承认当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距(ju)。主要体(ti)现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注(zhu)基本面趋(qu)势的投资(zi)者(zhe)相(xiang)对谨(jin)慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。