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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而(er)上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅(gui)整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分(fen)化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍有部(bu)分(fen)供(gong)應(ying)邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差(cha)咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)(jie)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期(qi)將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控(kong)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💗🍆🍅，融资资金有望延续净流入👝🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖👢。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端🥦👜🍄🥕🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🍈，ETF净赎回规模收窄😡🍑🩲；市场风险偏好有所改善😻👛💟🩱，融资资金净流入规模扩大🍑💔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿。展望2025年7月👿🩱🥕🎒💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜💌🥿，结构上融资资金有望延续净流入🧅🤬。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投(tou)融资两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅(jin)有(you)100家企(qi)业(ye)上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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1、应共(gong)和党要求，该法案还以现行政(zheng)策为基线测算出十(shi)年间可节(jie)省5076亿美元(yuan)。共和党议员(yuan)试图通过这种(zhong)会计手段，将特朗普2017年所得税减免(mian)政策永久(jiu)化，并声(sheng)称此举不会增加(jia)财政负担。通常法案成本应(ying)根据(ju)现行(xing)法律对(dui)联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政(zheng)策无限期延续来(lai)修(xiu)改测算(suan)规则。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。