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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生产(chan)，截至(zhi)二季度末产量一直维(wei)持在近(jin)五年最高水平(ping)。国际方面，一季度伊朗装置(zhi)多数停车(che)，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置(zhi)逐步(bu)重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超(chao)过130万吨，但6月伊朗(lang)装(zhuang)置因安全问题大面积停车，将导(dao)致7月短(duan)期进口(kou)降低，四季度关注冬季伊朗供(gong)应是否会受天然气限制(zhi)而降低。

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