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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展(zhan)望下半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧(ou)港股通精选基金经理付倍佳、富(fu)国基金旗(qi)下港股通互联网(wang)ETF基金(jin)经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理(li)许廷全、平安医(yi)药精选股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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3🍓🩲、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍓🩱，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算💌🧅👘，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🍒，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👘💓🍎，且甘蔗质量没有明显提升👅🥕💓💖🩲，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🩳🥕，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍈🌽🍎👿🍎。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🧄，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥒。

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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、对于2024年个税申报中存在退税情形的(de)纳(na)税人(ren)，过了6月30日(ri)截止日后，依然可以申报获(huo)得退税。当然对这部分人来说，原本可以提(ti)前至3月(yue)1日申报获得退税，由此还能存入银(yin)行等获得(de)利息，因此尽早申(shen)报退税获益更多，否(fou)则(ze)自愿损失这部(bu)分退(tui)税资金的利息。