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2025-08-16 00:52:05 作者：杨瑜潞

景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工😡💔🩱👅、有色金属（工业金属🩱🍈、贵金属、小金属）、计算机等👛。

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从行业表现层面🩰😡，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💝、煤炭上涨概率相对较高🩰；会议前一周，建筑材料、轻工👡💌、家电上涨概率相对较高🩰🥝😻。会议后一周，军工🍑👿🥬👛、农林牧渔🍒👿🥭🍄、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩲🎒👛，石油石化👙👡👛💯、环保上涨概率相对较高。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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