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29日，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)(xian)首通段咊(hé)12號線東(dōng)段、西段正式開(kāi)(kai)通(tong)初(chu)期運(yùn)營(yíng)，廣(guang)州地鐵城(cheng)區(qū)“X”形對(duì)角線正式打通，地鐵線網(wǎng)運營裏(lǐ)程達(dá)到(dao)751.1公裏。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)或弱(ruo)于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供(gong)應(yīng)分化程(cheng)度(du)收歛(hān)(lian)，多晶硅仍有部(bu)分供(gong)應邊(biān)際(jì)(ji)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單(dan)迴(huí)(hui)流市(shi)場(chǎng)，晶硅高品位倉單(dan)仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下半年晶(jing)硅産(chan)能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)控。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦👝💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈🥦🍆🥥，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🍒💯。2014年7月突破后的牛市🩱🤬🧡🧅👗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄💘🍅👄🥑，全国各地放开限购🍊🩲🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈🍉👚，二季度开始盈利快速上行👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅👝。