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主(zhu)要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期(qi)偏(pian)正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的(de)影(ying)响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创近几年(nian)来新(xin)低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上(shang)半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位(wei)震(zhen)荡为(wei)主，伦铜波(bo)动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动(dong)区(qu)间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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澎湃新(xin)闻记者注意到，2025年1月，上海发布(bu)了《上海市脑机接(jie)口未来产业培育行动方(fang)案(an)（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布(bu)局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆(fu)盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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房地产投资(zi)跌幅继续扩大。需求(qiu)端政策不断(duan)放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后(hou)，且与之相配套的各类政策尤其融资政(zheng)策尚未明晰，对(dui)房企资金有明显影响。此外，从(cong)产业链来看，现房销售使得房企拿地(di)开(kai)发更加谨慎(shen)，加大土(tu)地出让(rang)难(nan)度，土地成(cheng)交量价将会承压，不利于缓解地(di)方财政压力。4月政治局会议提出加力实(shi)施城市(shi)更新行动，后(hou)续关注重点在于(yu)城市(shi)更新的(de)资金能否有增量支持，以(yi)及关(guan)注与房地产发展新模式相适配的融(rong)资制度的出台。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概(gai)率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突(tu)破(po)前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧(qi)加大(da)。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、齐(qi)翔腾达：为确保甲乙(yi)酮装置的安全(quan)、平稳运(yun)行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间(jian)60天，具体复产时间以实际检修时间为准。