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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏👞🍓🧅，稳定币主题🍊🍏👚、国防军工是弹性较高的方向🥕🍌😠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥥👛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧅。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平来(lai)说，当(dang)前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运(yun)行已(yi)经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增(zeng)加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍(kan)单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需(xu)求前置化(hua)。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对(dui)于成本(ben)压力较大(da)的(de)企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供(gong)应难有明(ming)显减量，需求端变(bian)数仍然(ran)较大，关注(zhu)相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动(dong)有限。成本端的支撑(cheng)或增强(qiang)，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期(qi)，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支(zhi)撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅(gui)铁期价已经创下近年来新(xin)低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心较(jiao)上(shang)半年有一定上调(diao)，但供需层(ceng)面(mian)无共振(zhen)驱动，空间或相对(dui)有限。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🍆😻。液晶电视面板方面🥿，6月32寸液晶电视面板👢🍉、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🌽🩳👘、128.00美元/片🍆，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%💯、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🥬，截至6月23日👄🎒👢，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💖🥿💝，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💞。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👠🥔👛，在宏观指标上🥬👛，经济数据的加速改善👿，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。