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做空不是价值投资，因为你经常需要面对(dui)市场(chang)的疯狂，最糟糕的是，你不知(zhi)道市场到底有多疯(feng)狂，所以做空会睡不好(hao)觉的。总而言之，价值投资就(jiu)是那种能睡好觉(jue)的投资(zi)。（2011-05-22）

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森(sen)特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特(te)朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到(dao)12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重(zhong)要(yao)的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在(zai)美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)所有貿易談判。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥🥿💯👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代💞💋，A股自由现金流收益率不断提升🍏🥾。而2018年以来🩰🥒🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🩳，无风险利率持续下行💞🥝😻🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💛👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒👘😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🎒👜，低于长期平均0.3倍标准偏差👅🥒🥿🥥。尽管相较去年低点已有回升🧡🥒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍏，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。