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目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍇🩳💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖🍊🩳😻，虽然有反复💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动(dong)力市场软化风险。美(mei)联(lian)储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策决(jue)策思路，在确认(ren)通胀反映(ying)关税(shui)冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币(bi)政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季(ji)度末至(zhi)四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延(yan)续震荡偏(pian)弱格局，运行区(qu)间(jian)或在 90-102。

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