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美(mei)国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”👗💞。当央行政策转向时🤬💖，它是最先感知风向的“晴雨表”💖💛；经济复苏或衰退周期中💝👚，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍌🥬。

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亚洲早盘油价下跌🍒🧅🩰，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%🎒，报每桶64.85美元🧡；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元👿💞😈。盛宝银行的Ole Hansen表示🍄，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱💖，但至今仍在维持💌。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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1、日前，仕(shi)佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术(shu)、响(xiang)应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批(pi)量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。