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2、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速(su)落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。