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锰硅主产区(qu)低开工状态难以长期维持(chi)，随着终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺(que)口或将逐渐回(hui)补。钢厂对(dui)原料的(de)补库积极性难有超预期的释放(fang)，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下(xia)半年旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰硅去库(ku)情况(kuang)或(huo)将好转，届时估值或将迎来(lai)短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅(gui)价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍(reng)将以承(cheng)压运行为主，整体价格(ge)中枢或较当前估值水平进一(yi)步下移，需持续关注主产区的控产动向(xiang)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)(yang)后抑，恆(héng)生指(zhi)數(shu)重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生(sheng)指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科(ke)技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，小(xiao)米強(qiáng)(qiang)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上(shang)市新高價(jià)，快手漲1.7%，京(jing)東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)微幅下跌；特朗(lang)普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)(mao)易(yi)協(xié)(xie)議(yì)，盧(lú)特尼(ni)尅(kè)稱(cheng)跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業(ye)大漲近8%，天(tian)齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股(gu)拉陞(shēng)，平(ping)安好醫生領(lǐng)漲；新(xin)消費(fèi)槩(gai)唸(nian)股、機(jī)器人(ren)槩唸股、軍(jūn)工股(gu)、煤炭股多(duo)數上(shang)漲。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生(sheng)铁产量同比(bi)分(fen)别下(xia)降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量(liang)分别为279.19万(wan)吨和(he)239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整(zheng)体(ti)看尽管今(jin)年(nian)钢厂多数(shu)时段维持(chi)利润，但生产自律性增强(qiang)，钢(gang)厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减4000万吨(dun)落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有(you)待观察。

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