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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、周五（6月27日）👙💋🥒，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍉🩰🍇。收盘行业涨幅🥝🥦、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👙🍄。当日沪指跌0.7%🤍🩲，创指小幅收涨0.47%。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的(de)估值水平高于其(qi)他行(xing)业(ye)，银行(xing)、建(jian)筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非(fei)银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。