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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👙🥿🍓🍆。老人介绍🧡👅🥭👅，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🩳，“蛮时尚的🥥🍉💯😡，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🍏😠，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面🥬💟👿，资金脉冲加速🩳💔😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠，行业层面优选光模块/PCB🥾🌽🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💝💌。

2、重倉(cāng)輭(ruǎn)件開(kāi)髮(fà)行(xing)業(yè)(ye)的信創(chuàng)ETF基金（562030）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：024050；C類：024051）被動(dòng)跟蹤的中證信創指數(shù)，覆蓋(gài)基礎(chǔ)硬件、基礎輭件、應(yīng)用輭件、信息(xi)安全、外部設(shè)備(bèi)等信(xin)創産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)覈(hé)心環(huán)節(jié)，指數具備高(gao)成長(zhǎng)、高彈(dàn)性特徴，噹(dāng)(dang)前形勢(shì)下(xia)，重點(diǎn)關(guān)註信創産業的四重投(tou)資邏(luó)輯(jí)：