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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💞🍋🧄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥾🥭💓💓。

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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压(ya)，利润向(xiang)国(guo)企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏(pian)向防(fang)御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产(chan)荒背(bei)景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥬👙。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市(shi)场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报(bao)业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最(zui)高(gao)为70%。

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1、交易集(ji)中度(du)：近期市场成交情况(kuang)分化明显(xian)，从不(bu)同行业换手率(lv)历史分位数和成交额(e)占(zhan)比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容(rong)护(hu)理、计算机设备(bei)、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白(bai)酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍍💘👿🥒，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍎💖🤬。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍑👡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🎒👅，有利于相关股票的表现。