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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😡👝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💘🥕💝。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡👿，资源品💕🥥、必需消费👘💖🌽、中游设备保持正增👞🌽🎒👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄👄，半导体🩲🧡🥭🥬、光学光电子、消费电子🤍👚👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞💯，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖🥾🍎🥒👚👝，中报盈利或有改善🩰🍆🥾，如汽车💕🩱🥒、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍅🥥👞、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓💖👜、燃气👘👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🍆👞😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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清越科技在2024年年报中披露💘，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🥔，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🩲💘🥻，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💘👅；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍒。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🥒🍒、荣者等行业头部客户展开合作🥦，实现了0.71英寸🥑👚🍍、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🌽💋、货币政策和经济政策。

2、成份股方面🌽，肥料🍎😡🎒、氟化工😈、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍎💔。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍄🥦，藏格矿业涨4.02%，云天化🧄🍇🍅、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。